淮河能源今日復牌，開盤股價漲停報4.76元，上漲9.93%，隨后股價跳水，一度跌停報3.90元。截至收盤，該股報3.97元，下跌8.31%，總市值154.28億元。此前，公司自2024年12月17日開市起停牌。

淮河能源昨晚披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買淮南礦業持有的淮河能源電力集團有限責任公司89.30%股權并募集配套資金。

截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估及盡職調查工作尚未完成，標的資產交易價格尚未最終確定，最終交易價格將參考符合《證券法》規定的資產評估機構出具并經有權國有資產監督管理機構核準/備案的資產評估報告載明的評估值，由交易各方協商確定。

本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%，發行數量及價格按照中國證監會的相關規定確定。

本次交易募集配套資金扣除相關交易費用后擬用于支付本次交易的現金對價、標的公司項目建設和補充上市公司流動資金等用途，其中用于補充上市公司流動資金的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方淮南礦業為上市公司的控股股東，根據《股票上市規則》等相關規定，本次交易構成關聯交易。本次交易前后，上市公司的控股股東均為淮南礦業，實際控制人均為安徽省國資委。

本次交易預計構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。

電力集團主營業務為通過控股或參股形式開展火力發電等業務。淮河能源表示，本次交易前，上市公司主營業務包括火力發電業務、售電業務、鐵路運輸業務、煤炭貿易業務。標的公司主營業務與上市公司高度重合，存在較大的協同空間，有利于上市公司進一步聚焦主業，進一步強化其作為淮南礦業旗下能源業務資本運作平臺的戰略定位。重組完成后，上市公司的火力發電業務規模將得以擴張，上市公司可通過整合標的公司的競爭優勢、充分發揮與公司現有業務的協同，擴充上市公司在火力發電領域的產業布局，有效打造新的業績增長點，提升上市公司的持續經營能力和綜合競爭能力，有利于保護上市公司全體股東的利益。

2024年前三季度，淮河能源營業收入為235.95億元，同比增長12.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.42億元，同比增長25.85%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7.73億元，同比增長71.41%；經營活動產生的現金流量凈額19.63億元，同比增長118.00%。

2022年、2023年、2024年1-9月，電力集團營業收入分別為69.73億元、100.18億元、73.34億元，歸母凈利潤分別為3.95億元、12.15億元、8.67億元。